Dieser Onlinekurs zeigt die Grundlagen der Vermögensberatung und des Anlageprozesses auf. Bevor Privatanleger sich um einzelne Anlagen kümmern, sollten sie im Rahmen eines strukturierten Vor-gehens einen sauberen Anlageprozess durchlaufen. Es ist eine Hauptaufgabe der Finanzberatenden, diese Schritte mit dem Anleger oder der Anlegerin zu tun.
Anzahl Credits CICERO : 4
Lernziele
Die Teilnehmenden…
- Erkennen die wichtigen Aspekte einer Vermögensberatung und -planung.
- Sind in der Lage, mit den Kunden einen sauberen Anlageprozess zu durchlaufen.
- Sind in der Lage für Anlagekunden eine korrekte Anlagestrategie zu definieren.
Preis
CHF 190.00
Normlaufzeit: 3 Monate
Download – Kursbeschrieb
Kurs Inhalt
3001 – Skript – Vermögensberatung
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3001 – Video – Die private Bilanz
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3001 – Video – Vermögensplanung nach Lebenszielen
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3001 – Skript – Anlageprozess
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3001 – Video – Der Anlageprozess
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3001 – Skript – Strategiewahl
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3001 – Video – Die Anlagestrategie
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3001 – Video – Diversifikation
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3001 – Video – Grundlagen Portfoliotheorie
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