Dieser Onlinekurs erlĂ€utert die qualifizierte Lebensversicherung (was es ist) und geht auf alle relevanten Themen im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Versicherungsprodukte ein. Berater*innen und Versicherungsvermittler*innen mĂŒssen beim Angebot einer qualifizierten Lebensversicherung diverse Pflichten einhalten und AbklĂ€rungen bei der Kundschaft treffen. Hierzu benötigen sie auch gute Grundkenntnisse des AnlagegeschĂ€fts, da der Sparteil einer solchen Lebensversicherung in Anlageprodukte angelegt wird. Die Anlagechancen und -risiken tragen dabei die Kundinnen und Kunden.
Anzahl Credits CICERO : 8
Lernziele
Die Teilnehmenden…
- Wissen was eine qualifizierte Lebensversicherung ist
- Kennen die rechtlichen Grundlagen und die Pflichten in der Beratung zur qualifizierten Lebensversicherung
- Verstehen die Grundlagen aus dem AnlagegeschÀft (Rendite und Risiko, Anlagestrategie) und auch die wichtigsten Anlageinstrumente (mit Fokus auf Anlagefonds)
- Sind in der Lage, ein Basisinformationsblatt zu verstehen und Kunden zu erlÀutern
- VerfĂŒgen ĂŒber alle Handlungskompetenzen, um nach den internen Regeln eines Arbeitgebers eine AngemessenheitsprĂŒfung und eine Beratung zur qualifizierten Lebensversicherung durchzufĂŒhren.
Preis
CHF 320
Normlaufzeit: 3 Monate
Download – Kursbeschrieb