Dieser Onlinekurs erläutert die qualifizierte Lebensversicherung (was es ist) und geht auf alle relevanten Themen im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Versicherungsprodukte ein. Berater*innen und Versicherungsvermittler*innen müssen beim Angebot einer qualifizierten Lebensversicherung diverse Pflichten einhalten und Abklärungen bei der Kundschaft treffen. Hierzu benötigen sie auch gute Grundkenntnisse des Anlagegeschäfts, da der Sparteil einer solchen Lebensversicherung in Anlageprodukte angelegt wird. Die Anlagechancen und -risiken tragen dabei die Kundinnen und Kunden.
Anzahl Credits CICERO : 8
Lernziele
Die Teilnehmenden…
- Wissen was eine qualifizierte Lebensversicherung ist
- Kennen die rechtlichen Grundlagen und die Pflichten in der Beratung zur qualifizierten Lebensversicherung
- Verstehen die Grundlagen aus dem Anlagegeschäft (Rendite und Risiko, Anlagestrategie) und auch die wichtigsten Anlageinstrumente (mit Fokus auf Anlagefonds)
- Sind in der Lage, ein Basisinformationsblatt zu verstehen und Kunden zu erläutern
- Verfügen über alle Handlungskompetenzen, um nach den internen Regeln eines Arbeitgebers eine Angemessenheitsprüfung und eine Beratung zur qualifizierten Lebensversicherung durchzuführen.
Preis
CHF 320
Normlaufzeit: 3 Monate
Download – Kursbeschrieb