Dieser Onlinekurs erläutert die qualifizierte Lebensversicherung (was es ist) und geht ausschliesslich auf die Verhaltensregeln ein. Berater*innen und Versicherungsvermittler*innen müssen beim Angebot einer qualifizierten Lebensversicherung diverse Pflichten einhalten und Abklärungen bei der Kundschaft treffen. Hierzu benötigen sie auch gute Grundkenntnisse des Anlagegeschäfts, da der Sparteil einer solchen Lebensversicherung in Anlageprodukte angelegt wird. Die Anlagechancen und -risiken tragen dabei die Kundinnen und Kunden.
Die fachlichen Kenntnisse zur qualifizierten Versicherung (inkl. Verhaltensregeln) sind im Onlinekurs 4303 behandelt.
Anzahl Credits CICERO : 2
Lernziele
Die Teilnehmenden…
- Wissen was eine qualifizierte Lebensversicherung ist
- Kennen die rechtlichen Grundlagen und die Pflichten in der Beratung zur qualifizierten Lebensversicherung
- Sind in der Lage, ein Basisinformationsblatt zu verstehen und Kunden zu erläutern
Preis
CHF 110
Normlaufzeit: 3 Monate
Download – Kursbeschrieb
PDF: kursbeschrieb-qualifizierte-lebensversicherung-verhaltensregeln