4402 – TKB2021 – Refresh Vorsorgeberatung für Kundenberater*innen

Für eine professionelle Vorsorgeberatung

In diesem Onlinekurs werden die fachlichen Grundlagen der Sozial- und Personenversicherungen sowie der Vorsorgeanalyse behandelt. Im Fokus stehen die Fachkenntnisse für die Erstellung und Interpretation von Vorsorgeanalysen und eine korrekte Vorsorgeberatung in einfacheren Lebenssituationen. Dabei wird das Augenmerk primär auf die Risikovorsorge in Folge Erwerbsunfähigkeit und Todesfall gelegt. Dieser Onlinekurs dient auch als Vorbereitung auf weitere Schulungen für die Praxis (z.B. Schulung Vorsorgetool).

Lernziele

Die Teilnehmenden…

• Erlangen die nötigen Fachkenntnisse zu Sozial- und Personenversicherungen für die selbstständige Erstellung von einfacheren Vorsorgeanalysen
• Verfügen über die nötigen Fachkenntnisse, um einfachere Vorsorgeanalysen korrekt zu interpretieren und den Kunden vorzustellen
• Sind in der Lage, Kunden und Kundinnen korrekte und nutzenstiftende Empfehlungen zu ihrer Vorsorgesituation zu unterbreiten.

Normlaufzeit

Nach dem Start der Lektion bleiben die Zugangsdaten während 12 Monaten gültig. Danach verfällt der Zugang automatisch.

Download Kursbeschrieb

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