In der Vorsorgeberatung spielen nebst den Sozialversicherungen der 1. und 2. SĂ€ule die unterschiedlichen Vorsorgeprodukte der SĂ€ule 3a und 3b eine bedeutende Rolle. Insbesondere können mit privaten Vorsorgeprodukten allfĂ€llige VorsorgelĂŒcken aus der obligatorischen Sozialversicherung gefĂŒllt werden. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen der gebundenen (SĂ€ule 3a) und der freien (SĂ€ule 3b) Vorsorge. Im Kursteil der Personenversicherungen werden die unterschiedlichen Arten von Lebens- und Rentenversicherungen behandelt. FĂŒr die Vorsorgeberatung ist auch wichtig, die steuerliche Erfassung der unterschiedlichen Vorsorgeleistungen korrekt zu ĂŒberblicken und die Folgen daraus den Kunden erlĂ€utern zu können.
Lernstunden : 6
Rezertifizierung fĂŒr : PK, IK, AF, CWMA
Lernziele
Die Teilnehmenden…
- Ăberblicken die SĂ€ule 3a und 3b
- Kennen die Rahmenbedingungen der SĂ€ule 3a bezĂŒglich der steuerlich abzugsfĂ€higen BeitrĂ€ge und der LeistungsbezĂŒge
- Ăberblicken die unterschiedlichen Arten von Personenversicherungen
- Kennen die steuerliche Erfassung der unterschiedlichen Vorsorgeprodukte
Preis
CHF 320.00
Normlaufzeit: 6 Monate
Download – Kursbeschrieb
